在千行百业都在谈提效的今天，如果您的销售团队效率较低，恐怕很难过好2024。销售团队提效是个大话题，总的说来就是销售团队需要在正确的时间做正确的事。如何做到？自然要借助CRM工具。过去我们也讲了不少CRM如何辅助销售团队提效的方法。今天将从CRM+邮件的组合展开，您可能会惊讶于Zoho CRM在功能细节设计和应用场景层面，竟为用户考虑得如此周全。当然，更希望您看完之后，多多尝试文中提到的技巧，因为小功能往往也会带来大变化。

　　由于Zoho CRM与邮件结合的应用历史悠久，涉及的功能和场景较多。为了提供一个更好的阅读体验，我尝试按照初阶、中阶、高阶进行编排。初阶是您必须知道的基础观点和用法，中阶则进一步深入，高阶涵盖了CRM中与邮件相关的新技术、新场景和新能力。我们的原则是，初阶功能需烂熟于心，中阶用好快人一步，掌握高阶则可超越90%的企业，成为效率之王。下面进入正题。

　　很多人认为社交媒体和即时通讯方式的出现，让邮件失去魅力。实际上，这种想法是错误。邮件一直是商业世界沟通和交流的重要方式。企业中存在大量与邮件相关的场景，邮件仍代表着强关系。

　　上图代表企业中真实的邮件发送关系，以客户为中心，在客户的整个生命周期里，包含诸多错综复杂的邮件往来。图片还未包括最初获取客户时的多封营销邮件，全部加起来才能构成企业与客户之间的一部完整邮件往来史。

　　本文更多探讨销售提效，相信在未来很长一段时间里，邮件因其专业性、易留存、可分析、高效传递信息等优势，依然是销售人员的重要沟通方式。

　　但是欧宝平台，很多企业不重视邮件，更不关注邮件管理对销售工作的意义。邮件管理混乱，多个系统割裂，会给销售团队带来4个负面影响。

　　常见场景，客户信息保存在CRM中，邮件在某个邮箱系统里，销售人员回复客户邮件前，需要先在邮箱系统里查看之前的邮件，然后回到CRM浏览客户其他信息，再回到邮箱系统给客户回复。如此这般来回切换工具和系统，严重影响了工作效率。

　　优秀的销售擅长在正确的时机开展正确的行动，他们对时机的把握，往往建立在对客户全面了解之上。往来邮件中包含着各类客户信息，糟糕的邮件管理将引发客户信息不完整，上下文缺失等问题，销售很难判断时机做出正确决策。

　　销售敏捷度是成功赢单的关键。销售人员通常很忙，没时间盯着邮箱，不能及时获知哪些重要客户何时回复了邮件，错失良机，被竞争对手趁机切入。

　　销售单打独斗的时代早已过去，尤其是B2B业务，特别讲究团队协同共同服务客户。邮件管理混乱会造成部门之间的客户信息差，协同部门对客户及项目的认知不统一，信息不共享，难以对销售提供有力支持。

　　Zoho CRM提供了将邮件附加到客户记录上的解决方案，一举打破多个系统来回切换的弊端，销售工作效率提升肉眼可见。

　　在Zoho CRM中的线索、联系人、客户、商机等模块，都可以直接使用CRM内置的邮箱发送邮件。客户回复的邮件，在CRM记录中也可以看到。不必专门打开邮箱去收发邮件，也不用在不同的CRM模块中切换，销售人员工作效率获得提升。

　　在大多数的销售流程中，报价单、发货单和销售订单是需要销售人员处理的重要文件，用以保存和维护每笔交易记录。此类文件的处理经常通过邮件完成，销售经理批准后，销售人员即可在CRM的对应模块的记录中，直接发送给客户。

　　将客户往来邮件关联到客户记录后，销售即可以在该客户的记录中，查看所有与客户往来的邮件，业务过程涉及到的各类信息被汇总在一处，解决了信息完整性的问题。销售还能看到客户是否收到邮件，是否打开邮件，是否点击了链接，有助于判断接下来是否采取行动，采取什么行动。

　　CRM系统右上角的销售信号让销售人员及时了解客户对邮件的反馈欧宝平台，以及客户的行动。当客户收到邮件、打开邮件、点击了邮件中的链接，或者退回邮件，都会在这里显示一个消息。会看销售信号的销售，更能及时了解客户行为，把握行动先机。

　　销售有权利决定是否分享客户邮件，分享给谁，决定与团队共享邮件的方式。 当把客户的往来邮件分享给团队时，团队会对该客户建立全面认知，从而给销售人员提供更多更好的支持。

　　Gmail或Outlook分别是全球使用人数榜一和榜二的邮箱。不少销售习惯使用Outlook或Gmail来发送接收邮件，尤其是外贸、跨境电商或全球化出海业务。通过对应的插件，使用这两个邮箱的销售也可以将邮件自动关联到Zoho CRM记录。

　　销售每天不是拜访客户，就是在拜访客户的路上。如果只在电脑上方便使用，对销售就太不友好了。我们让所有邮件在电脑、手机或平板自动同步。销售人员采用不同的设备，欧宝平台在任何时间任何地点，都可快速访问邮件。

　　掌握以上CRM与邮箱结合的知识并应用起来，您的销售团队效率会发生变化。如果用起下面这些中阶功能，销售团队效率将进一步提升。

　　销售人员每天要处理的事情又多又杂，非常容易错过重要邮件。比如。客户对报价单进行了回复，要求销售尽快来公司面谈。结果销售在忙碌中没看到，竞争对手抢先给了客户更好的价格，销售非常遗憾地失去了客户。

　　在Zoho CRM中， 可以根据客户在销售周期当前所处的阶段，对客户进行细分，并分组显示。邮件同理。销售人员可以基于销售管道，自动组织和管理邮件，优先关注来自重要销售机会的邮件，而不是最新的。另外，如果销售开发客户成功，客户在邮件中表达了对产品的兴趣，也不用手动增加线索，而是通过设置规则的方式，不离开收件箱即可自动创建一条新线、邮件模板，解决大量重复工作带来的低效问题

　　销售经常需要重复发送某几类邮件，比如被分配了新客户，需要发送第一封自我介绍邮件；参加展会交换了微信，要给客户发一封公司简介邮件；客户服务到期，要给客户发续费提醒邮件......提前设置好不同类型的邮件模版，用到哪个一键调用，足以应对此类重复性的日常事务。

　　销售人员结果导向，最不愿意做不了解过程和结果的事。启用邮件，销售可以通过邮件状态过滤记录，也可以查看邮件分析数据，跟踪邮件模板效果，根据数据了解邮件发送结果，更好地指导后续工作。

　　随着AI的发展，人工智能的能力被融入到CRM中，也落实到邮件的各类场景，如邮件撰写、邮件解读、数据抓取，让销售的工作变得更快、更好、更高级。

　　不是每个销售都能写好邮件，尤其是新手销售，写不好，写得慢，非常影响客户推进效率。Zoho CRM的人工智能助理Zia可为销售人员写好邮件提供帮助。

　　销售人员都很忙，他们需要快速获取信息，并将有限的精力聚焦在重要的事情。Zia不仅擅长概括信息，还能从客户的邮件措辞上感知客户情绪，让销售以最短的时间获取最有价值的信息。

　　。欧宝平台比如，当销售看到某封客户邮件旁出现的红色严肃脸图标，情绪字段显示“不满意”，则需要立刻马上赶紧查看这封邮件，第一时间了解问题，消除负面情绪。这种直观的方式，欧宝平台对于挽留老客户或者推动新客户成交，起到至关重要的作用。

　　职场人士的邮件签名包含了丰富的企业和个人信息，看看我们自己的邮件签名，是不是有公司名、网址、邮箱、电话、部门、Title，这些信息对销售来说太重要了。Zia可以自动从客户邮件中抓取两类内容。

　　Zoho CRM和邮箱深度融合，你中有我，我中有你。本文仅介绍了一部分比较重要的功能，还有不少实用功能受篇幅所限忍痛割爱。

　　Zoho CRM的功能设计从推动成单的角度出发，切实帮助销售人员全面掌握客户信息，节省时间抓重点，加速转化效率，顺利达成业绩目标。